Stockez et organiser vos fichiers, dans le contexte où ils sont utiles.
En activant le module des fichiers, beaucoup de modules afficheront une zone dédiée aux fichiers.
Une zone de dépose rapide de vos fichiers
Lorsque les fichiers sont affichés dans un contexte particulier, une zone de dépose rapide de fichiers est affichée.
Celle-ci permet, par un simple glisser-déposer (ou une recherche avec un clic) d'y envoyer vos fichiers.
Les fichiers sont affichés sous forme de miniature, ou sous forme de liste, vous choisissez.
Des dossiers peuvent être créés pour organiser vos fichiers.
Vos fichiers en détail
En cliquant sur un fichier, ses détails vous sont présentés. Titre, description, date d'ajout, personne qui l'a ajouté, et une zone de commentaires.
Si c'est possible, le fichier est prévisualisé. Les fichiers vidéos, audios, images, PDF, texte sont prévisualisables. Les fichiers Excel, Word, Powerpoint, et plus généralement les fichiers Microsoft peuvent être affichés également.
Historisation des modifications
Un fichier peut être mis à jour.
Au lieu de le supprimer et de le renvoyer, une zone permet d'ajouter la nouvelle version du fichier.
Le numéro de version est alors mis à jour, et les versions antèrieures peuvent être affichées. Ces versions peuvent être remises en tant que version courante.
Réorganisez vos dossiers
Les fichiers peuvent être déplacés dans les sous-dossiers, ou remontés dans la structure de dossiers.
Modules qui se lient avec les Risques
Projets
Gérez les fichiers de vos projets. Lorsque vous activez un module de projet ayant des fichiers, ils seront intégrés dans la structure de fichiers du projet.
Tâches & jalons
Sauvegardez les fichiers qui concernent les tâches sur chacune d'entre elles. Partagez facilement vos informations.
Profils
Stockez les fichiers de vos prospects sur leurs profiles.