Opportunités commerciales

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Tous les détails de l'opportunité

Gérez vos opportunités avec les champs les plus importants : date de concrétisation, client, responsable, apporteur d'affaire, montant, certitude, statut et Kanban. Liez l'opportunité à un projet si le module est activé.

Vous avez besoin d'autres champs ? Pas de problème, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez.

Entrez dans le détail de l'opportunité

Chaque opportunité dispose de son propre écran. Celui-ci affiche les informations de l'opportunité, ainsi que du prospect. Le statut Kanban de l'opportunité est bien visible pour indiquer son avancement.

Une équipe peut être indiquée pour chaque opportunité, afin de répartir les responsabilités.
Une zone de tâches est affichée (si le module Tâches est activé), afin de gérer d'éventuelles tâches dédiées à l'opportunité.
Une zone de fichiers vous permet d'organiser les fichiers échangés.