Relances avec profils spécifiques

Destinataires de relances - Profils spécifiques
Profils

Principe

Sur l'onglet Destinataires de la relance, sélectionnez :
  • Origine des destinataires : Profils spécifiques
  • Envoyer à ces profils : Sélectionnez les profils à qui vous souhaitez envoyer la relance.

Cas particulier des entités

Dans le cas où des profils entités sont sélectionnés (entreprises, groupes, etc.), vous pouvez indiquer à la plateforme le comportement qu'elle doit avoir pour récupérer les destinataires.
En cliquant sur le lien Plus d'options pour les destinataires, vous aurez accès notamment au champ Profils liés. Ce champ vous permet d'indiquer si les liens entre profils doivent être pris en compte.
Ces options sont :
  • Envoyer aux profils liés s'ils existent, sinon envoyer aux profils sources
  • Envoyer uniquement aux profils liés, pas aux profils sources
  • Envoyer uniquement aux profils sources

Exemple avec la structure suivante (image à droite), contenant deux entreprises, une ayant deux profils liés, l'autre n'ayant aucun profil lié.
Voilà les profils qui seraient finalement contactés par chaque option de la relance :

  • Envoyer aux profils liés s'ils existent, sinon envoyer aux profils sources
    • François VEROLLET, Toto TOTO, Entreprise 1.
  • Envoyer uniquement aux profils liés, pas aux profils sources
    • François VEROLLET, Toto TOTO.
  • Envoyer uniquement aux profils source.
    • Probant Systems, Entreprise 1.
Dans le cas où ces entreprises ont des entités liées, le processus est répété sur toute la hiérarchie d'entités si l'option Récursive est activée.
L'option Liens vous permet de spécifier les types de liens qui doivent être pris en compte.
Si des profils sont liés aux profils initialement visés dans les destinataires, uniquement les profils qui ont au moins un type de lien dans ce champ seront finalement visés.

L'option Responsables seulement vous permet de limiter les profils finalement visés à ceux dont le lien indique Responsable.